Logo von Conto - Christian Neumann

Unsere Dienstleistung beinhaltet folgende Bereiche:

Im Mittelpunkt der Dienstleistung steht das KlientenConto. Mithilfe des KlientenContos hat der Klient eine klare und übersichtliche Aufstellung seiner Vermögens-, Finanzierungs- und Versicherungsverträge (Edelmetalle, Wertpapiere, Immobilienbesitz, Girokonten, Leasingverträge, Kreditverträge, Personenversicherungen, Haftpflichtversicherungen und Sachversicherungen).

 

Jeder Klient erhält im Zuge der Erstberatung einen Iststand, eine Analyse und einen Vorschlag zu seinen Verträgen in den Bereichen Veranlagungen, Finanzierungen und Versicherungen.

 

Beim Iststand werden sämtliche relevante Daten von den jeweiligen Finanzverträgen eingeholt und in das KlientenConto eingefügt.

Mit dieser Übersicht kann der Klient seinen Statusquo inpunkto Finanzverträge ablesen.

 

Als Spezialist im Bereich der "Analyse von Finanzverträgen" analysieren wir jährlich um die 3.000 Finanzverträge in den Bereichen Veranlagungen, Finanzierungen und Versicherungen. In über 80% aller analysierten Verträge ergeben sich teilweise enorme Einsparpotenziale, aber auch Lücken. Gerade im Vorsorge- und Versicherungsbereich sind die Unterschiede oft eklatant. Aber nicht nur der einzelne Vertrag steht im Fokus; auch die Zusammenstellung der einzelnen Verträge ist enorm wichtig. So geben wir auch in der Analyse darauf acht, daß die Gesamtkonstellation stimmig und für den Klienten vorteilhaft ist.

 

Erst durch eine genaue Bestandsanalyse kann ein qualitativ hochwertiges Gesamtkonzept für den Klienten entworfen werden. Dieses Gesamtkonzept nennt sich dann: "Vorschlag". Im Vorschlag sind bereits alle Änderungen vorweggenommen. Damit hat der Klient dann eine klare Vorstellung, wie das Gesamtkonzept nach allen notwendigen und sinnvollen Vertragsänderungen ausschaut. Das KlientenConto selbst kann in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden und dient somit in weiterer Folge als Gesprächsgrundlage für alle weiteren Beratungsgespräche.

Edelmetalle

Wertpapiere

Immobilien

Personenversicherungen

Haftpflichtversicherungen

Sachversicherungen

Kreditverträge

Leasingverträge

Girokonten

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Wertpapiere

Immobilien

Personenversicherungen

Haftpflichtversicherungen

Sachversicherungen

Kreditverträge

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